全球燃机巨头排单至2030年 东方电气大涨超12%

财联社7月6日讯（编辑 胡家荣）受多重行业利好及国际大行乐观评级刺激，港股电力设备板块今日盘中集体走强。截至发稿，东方电气(01072.HK)涨12.16%，哈尔滨电气(01133.HK)涨8.45%，潍柴动力(02338.HK)涨7.89%。消息方面，长江证券最新研报指出，随着四川广安稳步推进电网规划，以及重庆大足500kv输变电项目正式获批，“十五五”电网工程已正式开工。电网投资正从过去的“滞后投资”向“适度超前建设”转型，带动电力设备产业链全面提速。与此同时，人工智能数据中心(AIDC)的高速扩张对供电质量提出了更高要求。目前，高压直流输电(HVDC)及固态变压器(SST)样机正密集推出，产业已步入送样调试的关键阶段，量产应用指日可待。除传统电网端外，储能市场需求同样呈现爆发式增长。相关数据显示，2026年6月，国内储能企业集中开展商务对接、项目签约与战略合作，大批订单陆续落地，累计签约规模已超过160.3GWh。本次合作模式多以框架协议为主，核心围绕储能电池、储能系统及储能PCS(储能变流器)等核心产品展开。这表明下游企业正在加速提前锁定头部电芯企业的产能，以确保自身供应链的稳定性。机构称全球燃气轮机迎来结构性上升周期中信里昂证券发表全球燃气轮机行业研究报告指出，由AIDC扩张带来的刚性电力需求，正推动燃气轮机行业步入结构性上升周期。与以往的投机性订单周期不同，本轮周期由真实且高可见度的项目管线支撑。里昂证券预测，2025年至2030年，全球年均燃气轮机需求将达到约120吉瓦，较2025年100吉瓦的基数高出20%。目前，全球重型燃气轮机市场主要由GE Vernova、西门子能源及三菱重工三大传统原设备制造商主导，合计市场份额高达80%。由于上述巨头产能扩张策略相对保守，其订单排期已延伸至2030年。全球范围内的供应紧张，正为中国制造商创造历史性的结构性切入机会。长江证券与里昂证券均指出，随着国内企业自主燃机产品力和产能的持续提升，中国企业在全球市场的参与度正快速增加。在产业链扩产、各环节订单上行的背景下，国产自主燃机出海加速的逻辑将持续演绎。