上周五（6月26日），A股三大指数出现显著下滑。上证指数回落2.26%，深证成指下降3.44%，创业板指更是重挫4.07%。沪深两市整体成交额定格在3.55万亿元，较前一日减少约418.74亿元。当天，上涨的个股仅有756家，而下跌的达到4394家，市场整体呈现弱势格局。主力资金方面，净流出1738.39亿元。面板、光学光电子等板块获得资金关注较多，而电子、通信板块则出现明显净流出。在题材股方面，洁净室概念、低轨卫星等领涨，CW激光器芯片、能源金属板块则表现不佳。
就人气股来看，京东方A、太极实业、TCL中环、凯盛科技、天娱数科、有研新材、长电科技、香江控股、多氟多、立昂微等被市场重点跟踪。华工科技、康强电子、中国巨石、彤程新材、惠科股份等也受到不少关注。
京东方A成为市场焦点，主要受技术进步与业务调整推动。过去被视为传统LCD面板企业，但近期成都8.6代OLED量产、康宁玻璃光互连组件推出等进展，加上进入AI算力材料市场，使其形象转变为技术驱动型公司。产业周期改善与盈利预期的回升，共同促使其成为热点。太极实业受关注原因在于其子公司海太半导体，是A股内独特的HBM封测量产企业，独家与SK海力士合作。存储行业前景的看好，也点燃市场兴趣。但股价与机构目标价差距较大，游资活跃而机构意见不一，加上官方提及上涨缺乏基本面，使其讨论热度持续上升。
TCL中环同样受多重因素影响。光伏行业调整期，其半导体材料业务却逆势增长。作为210硅片技术的领先者，拥有先进技术和大产能。与爱旭股份的专利许可协议解决诉讼纠纷，有助于提升盈利，出售马来西亚低效资产也为公司带来资金。子公司中环在300mm硅片领域产能居国内第二，半导体硅片业务契合国产替代，吸引了机构和资金的目光。
凯盛科技作为央企背景的新材料企业，其布局的柔性屏、MiniLED等赛道和产业链优势备受瞩目。公司是国内唯一掌握超薄柔性玻璃全产业链的龙头企业，还涉足半导体TGV、钛酸钡等高端材料。相关题材符合市场热点，市场对其估值与业绩匹配度的讨论，以及资金对题材价值的重视，促使其热度持续升高。
天娱数科则受益于具身智能/物理AI的热潮。公司自身有AI视频、虚拟数字人等概念，自研的3D空间数据集也属于AI范畴。一季度业绩扭亏为盈，改变了基本面预期，公司虽澄清无实体物理AI业务，但多主体博弈和连板情绪，使其成为AI板块的核心，引发广泛关注。
有研新材作为央企新材料平台，业务涵盖半导体靶材、稀土材料等。半导体材料国产化加速、存储芯片景气度回升、稀土战略地位提升等趋势，加上中芯国际概念和国家大基金持股背景，使其受市场关注。尽管公司多次发布风险提示，相关话题仍持续受到讨论。
长电科技作为AI半导体先进封装领域的龙头，加之大基金持股、存储芯片概念，长期受益于封测行业增长和国产替代。近期公布针对AI芯片产能缺口的扩产计划，以及其作为板块核心的市场表现，引发了市场对其产业布局和未来发展的热议。
香江控股受关注因素较多。虽然公司基本面持续亏损，但物业管理、京津冀一体化、城市更新等概念，加上楼市政策预期的松动和地产板块反弹，使其成为游资炒作对象，备受市场关注。
多氟多则因行业与经营动态交织而成为焦点。六氟磷酸锂、电子氢氟酸价格上行对其构成支撑，硼富集同位素材料中标核聚变项目，固态电池下游需求增长。但公司也存在现金流压力和估值争议，使其讨论持续进行。
