7月8日晚上,华虹宏力公告说,他们要发行股份去买华力微97.4988%的股份,并且要募集配套资金这件事,得到了中国证监会的注册批准。
中国证监会批准的内容有以下几点:
第一,同意华虹宏力向上海华虹(集团)有限公司发行1.24亿股股份,向上海集成电路产业投资基金股份有限公司发行3076.11万股股份,向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司发行2005.60万股股份,向上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)发行1561.92万股股份,去买相关资产的这个注册申请。
第二,同意华虹宏力发行股份募集配套资金不超过75.56亿元的注册申请。
第三,华虹宏力在发行股份购买资产并募集配套资金的时候,要严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件来操作。
往前看,公告显示,2025年12月31日晚上,华虹宏力发布了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。华虹宏力打算以43.34元/股的价格,向华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金等4个交易对方一共发行1.91亿股,去买他们一起持有的华力微97.4988%股权。这些标的资产的评估值是84.8亿元,增值比率是323.59%。这次交易的价格是82.68亿元。
另外,华虹宏力还打算向不超过35个特定对象发行股份(锁定期6个月),募集的资金不超过75.56亿元,用来做华力微技术升级改造项目,华力微特色工艺研发及产业化项目,补充流动资金、还债以及支付中介机构费用。
在这次交易之前,华虹公司持有标的公司华力微2.5%的股权,这次交易完成后,华虹公司就会完全控制华力微了。
华力微拥有中国大陆第一条12英寸全自动集成电路芯片制造生产线,主要做集成电路晶圆代工业务,拥有独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频、高压等工艺平台,覆盖65/55nm和40nm工艺节点。他们通过大量的工艺组合为客户提供完整的技术解决方案,这些技术用在通信、消费电子等最终产品市场。
对于这次交易的目的,华虹公司表示,第一是要实行避免同业竞争承诺,确实保护中小股东的权益;第二是提高上市公司资产质量和运营能力;第三是提升股东价值回报,这符合所有股东的利益。
华虹公司说,通过这次交易,上市公司将进一步提高公司12英寸晶圆代工的产能,双方的优势工艺平台可以深度互补,共同建立覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务,这样就可以给客户提供更多样的技术解决方案,丰富产品系列。
同时,通过研发资源的整合和核心技术的共享,双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效果,加速技术上的创新和迭代,共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒和核心竞争力。
另外,上市公司将通过整合管控来实现一体化管理,在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次的整合,通过降本增效实现规模效应,提高公司的市场占有率和盈利能力。
7月8日,华虹宏力在盘中一度上涨超过16%,股价创下历史新高,到当天收盘时上涨超过10%,报收于358.4元/股,A+H股的总市值超过6200亿元。
作者:李兴彩