财联社7月9日讯(编辑 赵昊)有最新信息透露,尽管SK海力士韩股股价这些天波动变大,韩国这家存储芯片大企业还是对美国投资者说,他们准备把美国存托凭证(ADR)的发行价格定成每股149美元。
要是用149美元这个可能的发行价来算,SK海力士的ADR比它在首尔上市普通股周四收盘价要溢价约3.1%。那个普通股周四收在每股218.6万韩元(折合大约1,445美元)。
根据SK海力士之前交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,每一份ADR等于十分之一股普通股。有了解内情的人讲,现在这些讨论还在继续中,美国上市的具体细节也许会有变化。
如果ADR发行价真是149美元,这次发行的总规模会达到约265亿美元,可能成为外国公司在美国最大规模的首次公开募股(IPO),比阿里巴巴2014年创的250亿美元募资记录还要高。
这个发行是在SK海力士及其竞争对手——美光科技股价最近大幅变动的背景下进行的。因为市场上对人工智能基础设施投资的热度有点退了,半导体板块明显在震荡。
SK海力士股价周四比6月底创下的历史收盘高点跌了约25%,但今年到现在的累计涨幅仍然超过了两倍。
SK海力士这回准备卖1.779亿份ADR,也就是1,779万股普通股。昨天早些时候有消息说,已经有了超过七倍的超额认购。
有了解情况的人之前提到,这次发行吸引了全球长期基金、专门做科技行业基金、主权财富基金以及关注亚洲市场的国际投资者等机构资金积极抢购。
这次发行让美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通当主承销商,另外还有九家金融机构也参与承销。
SK海力士还拿到了Baillie Gifford、Coatue Management、Situational Awareness Partners等机构合在一起最高约70亿美元的ADR认购承诺。
SK海力士ADR将在周五用SKHYV代码在纳斯达克全球精选市场开始“发行前交易”(when-issued trading),7月13日会正式开始挂牌交易,股票代码会变成SKHY。









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