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科创板“史上最大IPO”明日申购!长鑫科技发行价8.66元,有机构报出65.19元最高价,市盈率高达308倍,网友:“预测今年最大肉签股,开盘10倍起”

来源:搜狐新闻
科创板“史上最大IPO”明日申购!长鑫科技发行价8.66元,有机构报出65.19元最高价,市盈率高达308倍,网友:“预测今年最大肉签股,开盘10倍起”

日前长鑫科技集团股份有限公司(下文简称长鑫科技)公布了公告,宣布发行价为8.66元每股,发行市盈率达到了308.92倍(不含超额配售选择权)。这个市盈率远远超过了长鑫科技所在行业过去一个月静态平均市盈率76.32倍。

7月16日,长鑫科技将开始申购,发行量总共66.88亿股,其中网上发行23.46亿股。投资人如需满额申购,必须拥有3349万元的市值配资。

此前在招股书上,长鑫科技披露了想要筹集的资金是295亿元。按照此次发行价8.66元每股计算,一旦本次发行顺利,不含超额配售选择权的话,预计筹集到的资金总额大约为579.19亿元;而如果超额配售选择权全部执行,预计筹集资金总额能达到666.07亿元。

仅以长鑫科技不含超额配售选择权时的预计筹资总额579.19亿元为例,这个数额已经轻松超过了2020年中芯国际创下的532亿元募资记录,成为科创板历史上最大规模的IPO。

长鑫科技的发行价是如何确定的?

依据发行公告,长鑫科技在与无效报价与最高报价剔除之后,和联席主承销商一起,基于网下发行的询价报价情况,完整评估了公司的合理投资价值、同业公司二级市场的估值水平、所属行业的二级市场估值水平等方面,全面考虑了网下投资者有效申购倍数、市场情形、募资需求以及承销风险等要素,协商决定了此次发行价格为8.66元每股。

长鑫科技的网下询价过程同样激烈。网下询价过程中,联席主承销商使用上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到了333家网下投资者管理的11,537个配售对象的初步询价信息,报价区间在7.26元每股至65.19元每股,计划申购的数量总和为128,606,220万股。

报价信息表中显示,由上海玄信资产管理中心(有限合伙)管理的7只基金产品报出了7.26元每股的最低价,这些报价因为过低而被去除;而农银汇理基金管理有限公司管理的10只产品报出了65.19元每股的最高价,这些报价因为过高也被剔除。

随着长鑫科技打新日期的临近,关于公司上市后股价的预测在股吧中的热度持续升高。网民直言“预测今年最大的肉签,开盘10倍起”,甚至有网民预测该公司的市值将超过万亿元。

要是按照发行价和发行后的总股本粗略估算,该公司的市值(执行超额配售选择权之前)为5791.88亿元,可以在A股市场中位列第28位。而如果依照市场普遍预测的3万亿市值估算,长鑫科技上市首日的股价涨幅有望超过5倍。3万亿的市值将使长鑫科技位列A股上市公司之首,并相当于2个贵州茅台的市值。

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