韩国史上最大规模产业投入！三星海力士十年内投资或超千万亿韩元

6月29日，韩国政府透露将在西南部区域打造四座芯片生产设施，整体投资规模约800万亿韩元。按照规划，未来15年里，该国将在新一代存储芯片、边缘人工智能芯片以及国防相关芯片等领域能投入至少30万亿韩元。韩国的相关官员谈话中指出，预计五年之内，其国内DRAM生产能能力将实现翻倍增长，并且预估全球内存市场的规模将在五年里扩大四倍。当天，三星电子和SK海力士也相应宣布了重大投资方案，有分析认为，这两家大型存储企业未来十年的投资总额或超过1000万亿韩元（折合约4.4243万亿元人民币）。一位业界的资深人士向第一财经记者透露，韩国在DRAM（动态随机存取存储器）领域的主要企业将加大资本投入，SK海力士的DRAM投资计划或将实现翻番。从企业近期的动向来看，SK海力士准备于7月10日在纳斯达克挂牌美国存托凭证（ADR）。该公司在6月24日发布的信息显示，将发售最高金额达45.45万亿韩元（约合2001亿元人民币）的存托凭证，资金将主要用于龙仁半导体集群一期晶圆厂建设、清州P&T7先进封装厂建设项目及设备采购。三星电子第六代高带宽内存（HBM4）自今年年初动用了四个月的时间，销售额便突破10亿美元大关，预测到6月底，该产品的销售总额或许能触及12亿美元。三星电子在6月23日还推出了通用闪存存储（UFS）5.0版本产品，打算从第四季度开始正式投入大规模生产。由于存储芯片价格持续上涨，一家美国投资机构预估，到2027年，单个AI算力数据中心的资本支出总额或将增长30%。存储芯片价格的上扬确实为产业链上游企业带来了利润提升，但是下游的云服务提供商投资回报却在逐级下滑，市场内不少人士担忧，云厂商后期能否顺利收回投资成本，甚至未来是否会调整存储采购的长单合同。目前来看，人工智能（AI）大模型应用的推广正加速进行，由此带动的算力发展和存储需求增长的态势并未发生转变。群智咨询（Sigmaintell）给出的预测是，到2026年，全球对DRAM的需求量将达到400亿GB，整个行业的需求量仍能保持20%以上的增长速率，供给端的生产能力增速当前仍不及需求增速，因此现在就断言DRAM、NAND的供需关系已经出现拐点，这种说法还为时过早。