就在最近一周的时间里，煤炭板块意外收获融资净买入，资金总额达到1.77亿元。
同期（2024年7月17日至23日），A股融资余额出现持续下滑，最新数据为26888.61亿元。A股融资资金呈现出明显的净偿还特征，合计偿还了1447.8亿元。
细细查看各行业的表现，电子行业的融资净偿还额最为突出，高达506.83亿元。紧随其后的是机械设备、通信以及电力设备，这三类行业的融资净偿还额都超过了100亿元，具体数额分别为137.08亿元、124.31亿元和109.53亿元。基础化工、有色金属以及计算机行业，融资净偿还额也都在60亿元之上。在这其中，唯一获得融资净买入的板块是煤炭，净买入金额为1.77亿元。
在个股层面，近一周时间里，有30支股票的融资净买入额超过1亿元。剑桥科技和通富微电分别位居第一和第二的位置，前者收获了4.4亿元的净买入，后者则为3.13亿元。协创数据、华虹宏力、星宸科技以及瑞芯微等股票，净买入额也都在2亿元以上。
剑桥科技预计，2024年上半年归母净利润将在3.1亿元到3.59亿元区间内，同比增长幅度介于156.65%到197.18%之间。公司方面表示，本期业绩实现大幅增长，主要是因为高速光模块业务实现了快速扩张，市场需求旺盛促使订单数量激增。公司能够及时发货，支撑了发货金额的同比大幅增长，同时产品结构的调整也显著提升了销售毛利率。
通富微电预计，2024年上半年归母净利润将在16亿元至18亿元区间内，同比增长幅度介于288.26%到336.80%之间。公司表示，从2026年上半年开始，AI算力建设的需求提升、存储市场的景气上行以及国产化进程的加速，将共同推动半导体行业迎来强劲增长。通富微电积极拓展业务，产能利用率有所提高，营业收入呈现明显增长趋势，特别是中高端产品的营业收入增幅更为显著。得益于强化后的经营管理和成本费用控制，公司整体效益得到显著改善。
像星宸科技、瑞芯微、芯原股份、全志科技、华虹宏力以及通富微电这样的芯片设计、制造和封测股票，都获得了融资资金的净买入。此外，游戏行业的巨头巨人网络，以及贵金属板块的山东黄金，也受到了融资客的关注。
融资资金却选择继续撤离存储和光模块行业。有47支股票的融资净偿还额超过5亿元，胜宏科技、德明利和佰维存储的净偿还额都超过了20亿元。新易盛、寒武纪、兆易创新、天孚通信、东山精密、华工科技和中际旭创等股票也紧随其后，净偿还额都在15亿元以上。
从行业分布来看，新易盛、天孚通信、东山精密、中际旭创以及光迅科技这些光模块概念股，都遭到了融资资金的净偿还，金额超过10亿元。近一个月时间（2024年6月25日至今），CPO指数一路回调，累计跌幅已经突破30%。
尽管如此，一些机构对光模块的未来前景仍然表示看好。随着AI芯片不断迭代升级，数据中心光模块正从800G加速向1.6T、3.2T的方向演进。根据LightCounting发布的数据，预计到2026年，全球以太网光模块市场规模将达到260.84亿美元，其中800G及1.6T光模块的市场渗透率预计将比2023年提升53.67个百分点。伴随着高速光模块的逐步放量，3.2T产品也进入了产业导入阶段。该机构预计，2028年全球3.2T光模块市场规模有望达到13.96亿美元，到了2031年更是有望进一步增长到240亿美元。
与此同时，A股市场的另一条主线——存储概念股，继续面临融资资金的净偿还压力，德明利、佰维存储、寒武纪、兆易创新、澜起科技以及江波龙等股票，均出现在净偿还名单之中。
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