(图片来源:《澳华财经在线》)
盛屯矿业千万美元投资参股Theta Gold(ASX:TGM)TGME项目融资完成闭环 9000万美元债券提款核心条件达成 维持首金目标2027年一季度
导读
6月29日,澳交所上市公司Theta Gold Mines Limited(ASX:TGM)发布重磅公告。公司宣布完成总额1860万美元(约2700万澳元)的股权配套融资,此举包含机构定向配售与未上市期权行权两大区块,顺利满足了9000万美元高级担保债券提款的核心股权前置条件。
资金通道有望打通 为TGME金矿项目开发奠定财力基础
经由此番操作,此前已交割并存放于监管托管账户的债券资金解锁程序将迎来实质性突破,为旗舰级的TGME金矿项目开发建立起坚实的资金后盾。
上交所上市矿企盛屯矿业(600711.SH)旗下香港子公司出手,以1000万美元的力度参与认购,成为本次配售中规模最大的基石投资方。
具备全球化矿山运营版图的产业资本入局,意在彰显市场对于TGME项目资源禀赋与发展规划的深度认可。
完成债券核心股权配套要求 项目融资体系日渐成熟
按今日公告披露,本次股权融资具体由两个部分构成:
一是面向专业及成熟投资者的机构定向配售,计划募资约1560万美元;
二是长期战略投资者行使未上市期权,届时将回笼资金约300万美元。
Theta Gold方面指出,本次融资属于9000万美元高级担保债券协议项下的关键股权配套,同时也是启动债券资金提款的必要前提。
公司透露,当下正积极推动剩余提款流程,预计近期将分批提取先前存放于监管托管账户的债券资金,专用于TGME项目工程建设。
回溯项目融资足迹,两周前Theta Gold已成功完成9000万美元高级担保债券的发行交割,整体募集款项悉数存放于独立监管托管账户。
Theta Gold董事长Bill Guy进言,本轮股权融资的顺利完成,标志着债券融资项下最后一项重要股权配套条件已告落实。结合此前实现的9000万美元债券融资,公司现已为TGME选矿厂建设筹备了必需资金,项目融资层面的不确定性已显著压缩,未来将全速推进矿区开发进程。
盛屯矿业战略入股 公司执行董事Richie Yang畅谈未来产业协同前景
本次配售活动由Bell Potter Securities与Golden Asian Investment Group联手担任牵头承销角色。
依据规划,公司准备按每股0.18澳元的价格发行约1.257亿股普通股。
在这其中,盛屯矿业全资子公司Chengtun Gold (Hong Kong) Limited明确表示将出资1000万美元参与认购,此举占本轮机构配售募资总额的约64%,是本轮配售中投资规模最大的参与方。
公开信息显示,盛屯矿业属于大型跨国矿业集团,其业务范畴涵盖铜、镍、钴、锌及贵金属等多领域。该集团在中国、印尼、刚果(金)以及津巴布韦等国家设有成熟矿山开发及冶炼业务版图。
Theta Gold执行董事杨佳锴(Richie Yang)在接受ACB News的采访时坦言,本轮融资的成功吸纳了盛屯矿业及长期股东的鼎力支持,再次验证产业资本和长期投资者对于TGME项目建设节奏及公司长远发展蓝图的信任。
杨佳锴补充,董事会对于盛屯矿业加入股东行列表示热烈欢迎,并期待将来双方能围绕潜在矿业并购及其他业务合作机遇展开深度联动。
市场分析师评论,相较于传统财务投资机构,拥具备成规模矿山运营经验的产业资本作为股东,不仅能提升项目在国际矿业市场中的行业声望,还可能为未来资源整合及产业协同开创更多契机。
到目前为止,双方尚未公布任何具有法律约束力的战略合作协议,未来合作动向依然引人关注。
融资规模覆盖项目建设需求 开发资金保障程度进一步提升
依据公司今年初公布的修订版可行性研究(Revised Feasibility Study),TGME项目建设期间峰值资本支出大约为





