财联社6月30日通报，当日140支股票涨停，26支炸板，封板比率达84%。兴业股份续创3连板，冰轮环境15日内实现7板，东方锆业8日5板，海南海药6日4板，意华股份11日4板，红板科技4日3板，华亚智能、金海通、航锦科技5日3板，德尔未来、宝光股份、迪生力6日3板，振华股份7日3板。主要指数全部收绿，科创50指数6月份累计劲升超26%，年初累计升幅达64%。沪深市场交易总额为3.27万亿元，较前日减少2440亿元。盘面上，市场题材轮换加速，全市场逾3000家个股上涨。板块表现方面，面板、玻璃基板、模拟芯片、CPO概念领涨；农业、化工、煤炭、银行板块表现疲软。收盘时，沪指上涨0.50%，深成指上涨2.48%，创业板指上涨2.99%。
人气及连板股观察
连板晋级比率降低至11.11%，市场连板高度仅剩1支3连板股，昨日晋级7连板失败的磷化铟概念股兴业科技全天成交萎缩并封死T字跌停，这对市场短期情绪形成打击。伴随美股光通信、半导体等科技股整体回暖，科技股抱团力度持续加强，其中北美算力线路修复背景下，国产算力及关联半导体产业链加速上行并刷新阶段性高点。尽管昨日被纳入异动监管的MLCC龙头风华高科全天封死一字跌停，但重点监控名单内其余个股仍显较强承接力。不过，半导体产业链连续性逼空上行后，高位股的短线调整压力或许有待缓和。
核心热点分布
光通信龙头企业康宁日前展示光互连组件玻璃桥，运用晶圆级离子交换波导工艺在玻璃内构成光波导，该股当晚大涨超15%，6月累计上涨41%。不过，市场将此路线解读为CPO方案的补充而非替代，因此玻璃基板与CPO概念同步表现强劲，光波导概念水晶光电全天封死一字涨停，光芯片概念长光华芯上涨20厘米，新易盛上涨近9%创下历史新高。玻璃基板概念伴随龙头京东方A触及涨停并创下445亿元的历史成交金额，带动联建光电、彩虹股份、TCL科技等多支含面板概念成分股封板。然而戈碧迦、凯盛科技等前期热门股多数表现冲高回落，显现玻璃基板概念每次高潮后均面临较强的资金派发压力，因此京东方A刷出历史天量后，明日承接力度成为关键关注点。随着CPO光连接方案替代风险消除，光芯片等上游制约扩产的核心材料或成资金优选关注目标。
消息称，全球约20家模拟及功率半导体企业计划7月1日启动新一轮提价，刺激模拟芯片、功率半导体受益股持续走强，富满微、格科微、斯达半导、新洁能等众多成分股涨停。此前台积电等龙头企业持续上调晶圆代工价格，加上硅片、电子特气等上游材料持续涨价，构成半导体企业普遍提价主因。虽然和远气体、中船特气等电子特气概念股人气品种短线受整个高位人气股调整压力拖累，但多氟多、昊华科技两只氟化氢概念双双连板晋级，显示市场对电子特气等半导体材料价格上涨持续性的认可。正帆科技、蜀道装备两只特气上游设备股尾盘冲击涨停，推动半导体设备板块逻辑转为上游材料产能扩张，部分技术壁垒高、成本占比重且短期供给有限的核心零件细分领域，其涨价受益程度有待深挖。
DeepSeek向开发者发文通知：新版DeepSeek v4 pro/flash模型在9-12/14-18高峰时段价格翻倍，v4 pro输出单价最高达12元/百万tokens。算力租赁概念受此消息提振出现快速反弹，润建股份、恒润股份等多股涨停，宏景科技上涨超10%创下历史新高。伴随海外高端GPU租赁价格持续攀升，加上算力租赁迎来盈利拐点，加上国内互联网企业集中加大资本开支，国产算力芯片同样表现抢眼，中科曙光录得2连板，寒武
