科技股表现强劲。
2026年上半年，中国资本市场见证了一件标志性事件，即定价权发生转移——半导体板块A股市值历史性地超越了国有大型银行，跃居申万二级行业榜首。到6月30日为止，申万半导体板块A股市值已经暴涨到14.14万亿元，而同期申万国有大型银行板块的市值大约在6.25万亿元。仅仅半年时间之前，半导体板块的市值还是6.6万亿元，半年的时间里实现了翻倍增长。
从板块指数表现来看，半导体指数年内涨幅超过了106%，在申万二级行业涨幅榜上名列前茅。个股表现更为惊人：有70只股票的股价翻了一番，中船特气年内上涨了766.85%，普冉股份上涨了502.8%，欧莱新材上涨了489.42%，金海通上涨了419.26%。
业内专家指出，半导体行业市值登顶的背后，是AI超级周期与国产替代逻辑的深度结合。由于训练、推理以及端侧AI的持续增长，半导体产业链迎来基本面与资金面的双重爆发。一方面，AI算力需求刺激了光模块、AI芯片、存储以及先进封装等环节的业绩增长，寒武纪、中际旭创等龙头企业股价屡创新高；另一方面，政策端持续释放利好，加速了半导体设备与材料的国产化。从设计到制造，半导体全链条成为主力资金关注的核心，资本市场的价值重心正加速向代表新经济形态的硬科技领域转移。
不只是半导体，AI产业链年内涨幅同样突出，玻璃玻纤涨幅超过188%，电子化学品涨幅超过134%，元件涨幅超过117%。
由于科技主题投资的推动，A股千亿元市值公司队伍也实现了跨越式增长。到6月30日，A股超千亿元市值公司合计达到了206家，创下历史新高；比去年底多了39家，比去年同期大幅增加了81家。
特别值得注意的，是推动千亿元市值公司俱乐部快速增长的驱动力，已经从传统的金融、石油石化等全面转向以光模块、半导体、AI服务器为代表的硬科技领域。在64家新晋千亿元公司中，电子行业有37家，占比超过一半。最新数据显示，A股市值前十名里已经有5只是科技股，分别有宁德时代、工业富联、中际旭创、寒武纪和海光信息。其中，寒武纪的市值突破了万亿元大关。
2026年上半年，个股成交额“万亿元俱乐部”也实现了显著增长。回想起2025年上半年，只有东方财富一只股票的成交额突破了万亿元大关；到了2026年上半年，这个数字激增至19只。
细观这份“万亿元名单”，“硬科技”的色彩非常浓厚，AI算力产业链占据了主导地位。光模块领域双雄并立：中际旭创以约2.8万亿元的巨额成交额排名第一，新易盛以2.44万亿元紧随其后，两者合计贡献了显著的流动性。半导体军团强势崛起：存储龙头企业兆易创新以1.79万亿元位列第三。除此之外，寒武纪、澜起科技、佰维存储等半导体核心公司纷纷上榜，显示资金对国产算力芯片的强烈追捧。前十名之中，除了宁德时代（1.60万亿元）和紫金矿业（1.32万亿元）以外，其余所有席位都被AI产业链占据。
除去上述股票，工业富联、胜宏科技、东山精密、立讯精密等果链与算力硬件厂商，以及阳光电源、亨通光电等行业巨头也纷纷跻身前列，共同描绘出上半年A股最引人注目的“万亿元画卷”。
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校对：王锦程
