重要资讯速递
1、美联储主席沃什释放通胀风险降低信号 透露不会发布利率指引
美联储主席沃什指出，通胀风险出现下滑。他同时强调，“如果有人觉得我们会容忍通胀维持在高于2%的水平，那么他们肯定会让这个想法落空。”美联储主席沃什进一步表示，不会提供利率指引，而是着手规划一条“新路径”，以支持更准确的决策制定。
2、AI需求带动半导体价格上涨 日月光CEO吴田玉称正倾力扩充产能
由人工智能驱动的市场趋势带动先进封装价格再次上涨。据MoneyDJ报道，全球顶级的半导体封装测试（OSAT）企业日月光再度上调了封装服务报价，涨幅最大部分超过20%。此次调价涉及多种先进封装技术，包含晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），美国的客户同样受到波及。关于涨价原因，日月光首席执行官吴田玉解释，首先，原材料价格的上涨要求企业调整价格；其二，资本开支的增长也促使价格上涨。他补充说，日月光过去的年资本支出约20亿美元，2025年计划提升至53亿美元，今年预计将增至85亿美元，未来或许会继续调高。评述：晶圆代工2.0模式的核心在于整合晶圆制造、先进封装及测试能力。随着先进封装产能成为AI供应链的关键制约点，领先的OSAT制造商将迎来更多发展契机。
3、美国ADP就业数据不及预期
美国6月份的ADP就业人数增加了9.8万人，创下三个月来最低增速，相比市场预期的11.8万人增幅偏弱，前值则显示增加了12.2万人。
4、伊朗提及将择机开启伊美最终协议谈判
据央视新闻报道，伊朗副外长加里巴巴迪带领下设部门代表团访问卡塔尔，7月1日在多哈同卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德举行会晤，探讨了落实美伊谅解备忘录等议题，特别是在黎巴嫩实现停火等方面的障碍消除工作。加里巴巴迪与穆罕默德会晤之后，伊朗、卡塔尔及巴基斯坦代表在多哈举行了会晤，旨在审查美伊谅解备忘录的实施情形。会后的加里巴巴迪透露，伊朗已成立专门负责跟进美伊谅解备忘录执行情况并就最终协议展开谈判的工作团队，尽管尚未正式启动谈判。伊朗表示将通过中介继续磋商，确定工作团队谈判的具体时间和地点，条件合格时将正式开始谈判。评论：双方仍在进行交涉，存在讨价还价的情形。
5、多氟多公告8天4板事件：半导体级氢氟酸营收占比极低 目前没有六氟化钨生产线
多氟多发布公告，公司现有的半导体级氢氟酸产能为4万吨，但2025年度及2026年第一季度，该产品的销售收入占整个公司营业收入的比重较低，不足2%，不会对公司经营业绩带来重大影响。公司目前未设有六氟化钨生产线，无可实质性产品，尚未签署任何具有法律约束力的实质订单协议，亦未产生任何经营业绩。
隔夜外盘
外盘：投资者在处理最新经济数据的同时评估美联储主席凯文·沃什的言论，美股在半导体股的拖累下整体下跌，其中道指下降13.96点，跌幅0.03%报52305.24点；纳指下挫173.69点，跌幅0.66%报26040.03点；标普500下跌16.13点，跌幅0.22%报7483.23点；主要科技股涨跌悬殊，Meta上涨超过8%，微软上涨超过3%，谷歌、苹果、特斯拉和亚马逊均上涨超过1%，英伟达下跌超过1%，SpaceX下跌超过7%。板块表现不佳，存储、半导体、计算机硬件集体下挫，费城半导体指数下跌超过6%，存储板块跌幅超过9%，美光科技、闪迪下挫超过10%，英特尔下跌超过9%，阿斯麦、AMD下挫超过7%，西部数据下跌超过6%，超微电脑、希捷科技下跌超过5%。中概股龙头指数微跌0.06%，世纪互联上涨超过9%，拼多多上涨超过8%，百度、京东上涨超过3%，奇景光电下跌超过7%，联电下跌超过5%，蔚来下跌超过1%。
外汇：美元指数上涨0.20%报101.387点；美元兑日元下降0.02
