一、【早盘盘面回顾】
财联社7月2日讯，市场上午开盘后走低，接着表现不强，黄白两根线背离明显，大盘蓝筹股运行疲软。沪深两地半日交易总额达到2.24万亿元，比前一个交易日减少1779亿元。盘中板块热点频繁转换，全市场中超过3200只股票上涨，有超过一百只股票涨停。看板块层面，人形机器人概念股表现突出，十余只相关成分股涨停，福莱新材连续两天涨停，锋龙股份三天内获得两个涨停，日盈电子、迎丰股份、方正电机都涨停了。有色金属板块开始发力，翔鹭钨业、赤峰黄金、招金黄金、山金国际涨停。先进封装板块在盘中慢慢转暖，气派科技20CM涨停。不利的方面，半导体设备板块继续走低，北方华创跌停。算力硬件领域整体下跌，东山精密跌停，剑桥科技接近跌停。到收盘时，沪指掉0.9%，深成指掉2.09%，创业板指掉3.47%。
单只股票方面，上午涨停的股票有86家（不包括ST及未开板新股），封板率达到72%，连板股有17家，海南海药连续四次涨停，东方锆业、先导基电获得三个连续涨停，凤凰航运、华映科技、韶能股份、永太科技、益生股份、亚威股份、易明医药、和远气体、争光股份、S佳通、宜宾纸业、恒尚节能、美诺华、福莱新材连续两天涨停。
人形机器人不受大盘影响上涨，方正电机、晶科科技、日盈电子、雷赛智能、银轮股份等涨停，三瑞智能、集智股份、斯菱智驱、兆丰股份等股票涨幅较大。
资讯方面，马斯克周三发了一张合影，并配文称，在弗里蒙特工厂视察Optimus机器人生产线。这可能代表特斯拉的人形机器人Optimus进入重要的量产环节。野村研报指出，特斯拉将Optimus Gen 3在弗里蒙特的工厂年产能目标从原先的5万台提升至约7万台，打算在2028年在奥斯汀再建约7万台产能，长期规划的总产能目标是150万台。
有色金属板块表现强劲，翔鹭钨业、赤峰黄金、招金黄金、山金国际、章源钨业涨停，金力永磁、西部黄金、中金黄金、盛和资源涨幅领先。
华泰证券分析认为26-27年有色金属供需状况偏紧，行业景气和价格预期保持较高，当前市场给有色板块定价偏弱，往下空间或许不大，具备估值反弹的潜力。板块短期受美国加息前景影响和强美元压制，从长远看可能还是回归到基本面左右的商品价格变化。
先进封装板块在盘中逐步恢复热络，气派科技20cm涨停，中巨芯、甬矽电子、富满微、伟测科技、颀中科技跟着涨。
消息面上，据MoneyDJ报道，全球最大的外包半导体封装测试（OSAT）服务商日月光再次调整封装报价，涨幅最高达20%。这次涨价涉及所有先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），其中美国主要客户也受到波及。
氟化工价格有所回升，天域生物、永和股份、和远气体、西陇科学、联创股份、昊华科技等股票上涨明显。
东吴证券提到，在半导体制造期间，化学气相沉积（CVD）、离子注入、刻蚀、掺杂等过程都需要用到含氟化学品。主要类别包括含氟电子特气（六氟化钨、三氟化氮等）、含氟湿电子化学品（氢氟酸、氟化铵等）以及氟化液/含氟功能助剂（氢氟醚、全氟碳等）。
整体观察，今天早上低开后来回震荡，三大指数全部下跌，创业板指跌到3.5%左右。其中人形机器人概念股涨幅最大，有十余只成分股涨停，有色金属、先进封装、氟化工等板块同样逆势表现良好，另一方面，之前的热门半导体设备、算力硬件跌幅显著。从个股角度看，今天早上仍有超过3200只股票上涨，超过一百只股票涨停，可见市场短期的投机情绪并没有完全退去，还是应该看作轮动格局比较合适。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、英伟达推出AI基础设施新合作模式 与AI云厂商共享收入助力算力建设
英伟达在7月1日宣布了一种全新的AI基础设施合作模式，计划采用收入分成（Revenue-sharing）和信用支持（Credit-support）
