【早盘盘面回顾】
财联社8月4日讯，市场上午表现震荡但有所回升，创业板指表现最为抢眼。沪深两市半日成交总额为1.36万亿元，较前一交易日减少44亿元。全天来看，热点板块轮换较快，超过3700家个股录得上涨。分板块看，算力租赁概念股继续强势，美利云连续第三个交易日涨停，利通电子与宏景科技同样实现3天2板，高乐股份和行云科技也成功封板。CPO概念股经历震荡后反弹，东山精密、汇绿生态、华盛昌均封至涨停板上。AI应用方向依旧活跃，传智教育刷新至7连板，中国科传和返利科技则创造5天3板的佳绩。CRO概念股也表现不俗，药明康德、凯莱英、百花医药强势涨停。下行压力主要来自大金融板块，银行和保险相关个股跌幅相对较大，工商银行与中国银行均下挫超过3%。收盘时，沪指上涨0.16%，深成指上涨2.74%，创业板指涨幅高达4.83%。
当日涨停个股达到83家（不含ST股及未解禁新股），封板成功率高达87%。连板股中，传智教育延续7连板，德龙汇能、新能股份、美利云、豪尔赛、恒银科技均实现3连板，顺钠股份、魅视科技、达实智能、通宇通讯、欣天科技、风范股份、中国科传、济民健康、利柏特则录得2连板。
算力租赁板块表现惊艳，行云科技、宏景科技、青云科技、莲花控股、利通电子、润建股份、美利云等多股涨停。中国信通院发布的资料显示，2026年第一季度国内AI算力需求同比增长417%，但有效供给增速仅为128%，供需缺口持续扩大。目前B300顶配现货报价已达1450万元，H200整机月租价格同步上调，高端算力资源明显供不应求。
此外，隔夜美股云服务与租赁板块大涨。微软股价上涨近5%，谷歌涨幅超过4%。亚马逊市值首次突破3万亿美元大关，刷新历史纪录，其最新公布的财报数据超出市场预期。美股算力租赁股nebius暴涨超11%，CoreWeave则飙升19%。AI行业正从单纯的基础设施建设投入转向增量资本回报率（ROIC）的验证环节。
算力硬件板块同样反弹，东山精密、汇绿生态、华盛昌涨停，光库科技、仕佳光子、天孚通信、新易盛、中际旭创等个股也涨超10%。从消息面看，英伟达已向部分合作伙伴交付新一代Spectrum-X CPO交换机；博通的51.2TBaillyCPO交换机也持续小批量出货，共同封装光学（CPO）技术正式进入量产序列。
AI应用方向延续活跃态势，传智教育强势晋级7连板，中国科传、返利科技同样走出5天3板，易点天下、蓝色光标、东方国信等股领涨。美股AI应用概念股Palantir、Snap业绩超预期，盘后股价一度上涨超14%。大模型行业正进入营收兑现阶段，年度经常性收入（ARR）成为核心估值指标。万联证券指出，AI收入首次覆盖同期基础设施折旧成本，表明AI应用端商业化验证逐步落地，全球AI产业有望加速从早期建设阶段转向应用化商业规模落地。投资者可关注各厂商AI应用付费模式的开发与商业化进程。
CRO概念股同样活跃，药明康德、凯莱英、百花医药涨停，博腾股份、双成药业、康龙化成、药石科技等股也录得显著涨幅。药明康德近日公告上调2026年业绩预期，全年收入目标从513至530亿元上调至585至605亿元，经营性收入增速预期从18%至22%大幅提升至35%至39%。另外，今年1至7月中国创新药领域BD交易总额达1063亿美元，全球前十的BD交易中中国占据8席，海外买家对中国创新药资产的收购意愿持续增强。
整体来看，今日市场震荡中呈现上行趋势，创业板指表现突出，算力租赁概念股全面爆发，板块内十余股涨停，算力硬件板块同步反弹，“易中天”等核心权重股均涨超10%，AI应用方向持续活跃。科技股整体修复带动市场情绪回暖，人气赛道的后续发展仍是市场关注的焦点。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
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