周三整体市场走势较为积极，A股多数指数录得上涨。上证指数增加了1.47个百分点，报收3878.43点；深圳成指上升1.86%，创业板指数涨1.32%。科创50指数增幅最为显著，达到4.78%。两市总成交额来到2.66万亿元，比前一个交易日增加大约4460亿元。主力资金流入方向呈现净买入504.7亿元，市场上涨个股数量超过3400只。投资热点集中于半导体产业链，其中六氟化钨、中芯概念、高带宽内存、ABF概念、电子布、长鑫存储等板块表现突出，不少股票涨幅超过7%，并有多个股票触及涨停条件。医药、银行、原油板块则出现小幅回调，成为当日市场中的相对弱势区域。
在人气股方面，云南锗业、中钨高新、风华高科、长鑫科技、中际旭创、工业富联、传智教育、有研新材、利欧股份、盛达资源等被投资者高度关注。紫金矿业、山子高科、亨通光电、哈药股份、百济神州等股票也表现活跃。
云南锗业作为A股市场中唯一专门从事锗全产业链的企业，其业务范围广泛，从采矿、冶炼一直到光纤锗材、磷化铟衬底的生产加工都有涉及。公司天然具备光纤概念和第三代半导体两大产业标签，具有很高的市场关注度。锗已被纳入国家战略稀散矿产目录，供给端控制加强，而下游的人工智能算力、光通信、红外探测、光伏等领域对锗的需求不断增长。公司子公司获得了总额5.7亿至8.55亿元的磷化铟衬底长期供货订单，长达17个月。公司预计在半年报中披露净利润同比将增加148%至261%。这些关键产业发展因素，加上算力小金属板块的整体情绪修复，引发了市场对订单价值、化合物半导体国产化替代潜力以及战略资源价值的深入讨论。
中钨高新作为中国五矿集团的钨产业全产业链企业，是全球少数能从事钨矿开采、选矿、冶炼到硬质合金、PCB微钻生产的公司之一。在资产重组后，公司的钨资源自给率得到进一步提升。当前钨资源供需格局存在明显不平衡，加之人工智能算力产业发展带动了上游PCB微钻需求的迅速增长。公司上半年业绩表现超出市场最初的预期，归母净利润同比增幅最高可达到325%。同时，反制裁小金属题材的持续热度，使相关话题受到更多投资者关注。
风华高科是国内多层陶瓷电容器（MLCC）行业的领先企业，同时还具备超级电容和共封装光学两个热门产业概念。全球MLCC行业供需关系发生转变，日韩主要制造商先后宣布提价。人工智能算力产业规模的扩大以及车规级电子产品高端元件需求的增长，使得被动元件行业整体进入景气上升期。随着国产替代进程的推进，风华高科作为国内MLCC行业的标杆，实现了销售量和利润率的同步提升。市场对公司的产业逻辑、所在赛道的价值以及未来发展趋势展开了广泛讨论，相关信息的传播热度保持在高位。
长鑫科技是唯一一家在国内实现动态随机存取存储器（DRAM）大规模生产的国产存储企业，成功打破了海外三雄头的市场垄断。公司自登陆科创板以来，凭借其作为重大国产半导体产业支点的定位，吸引了大量市场关注。公司具备新股和次新股的双重属性，之后陆续曝光了拒绝苹果低价订单要求、即将进入MSCI中国全股票指数等消息。全球存储行业正处在景气上升期，人工智能算力的发展需要大量的存储空间，半导体国产替代进程也在加速。在此背景下，众多机构资金将长鑫科技视为存储领域确定性极高的投资标，对公司的产业价值、持有成本结构以及行业带动效应进行了深入探讨，讨论热度持续高涨。
中际旭创是全球高速数据通信光模块市场的领军企业，同时涉及共封装光学和第五代固定无线接入（F5G）两大产业概念，并与全球主要人工智能云服务提供商建立了紧密合作。公司的高端产品技术门槛高，长期订单充足，被视为人工智能算力产业链的关键企业，已受到产业界和投资领域的共同关注。近期发生了几件值得注意的事情：市场传言光模块领域可能出现海外监管禁令，公司迅速作出公开澄清，说明相关监管措施尚未正式实施；公司正推进在香港交易所上市，期间有实控人家庭成员减持的消息传出，同时也有外资大额增持其H股的行动，公司还推出了新的...
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